1964年中山北路拼貼

　　喬琪，在中山北路的小酒吧唱歌的歌女，她初次上台，因著緊張而唱岔了調，回過頭來，有個手持薩克斯風的男子正對著她調皮的眨眼微笑，她緊揪著的心一下子就寬了，只是沒留神，她的心房也悄悄地為他打開了……

　　陳心媛，台大經濟系一年級學生，在中山北路的小酒吧被美國大兵纏上，一個樂團男子即時替她解了圍，她直生生地盯著這個吹薩克斯風的男子，從此她常來到這間酒吧……

　　一九六四年，在中山北路的小酒吧裡，Billie Holiday的音樂在薩克斯風的間奏中響起，一個吹薩克斯風的跛腳老樂手、一個唱歌的年輕女孩、一個來酒吧喝酒的女大學生，三個尋常的人物卻交錯浮現愛情的糾葛……