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現行理財教育方式在提供有關規劃的內容時，依然是講師「說」、民眾「聽」，少了立即實做的機制。烹飪課程，必然邊教邊做菜；電腦課程，必然邊教邊操作；然而理財規劃的教育，卻缺少了實地操作訓練！民眾由課程或講座學到了觀念，回到家中大多仍無法依上課所述自行操做，可是觀念只有在親自操作中才能深化，否則，兩天後忘了50%，一週後忘了80%，無法累積完整的邏輯架構，只剩零碎的記憶，理財也就零零碎碎。
本書主要的目的，在強調理財教育的「學」與「習」應並行。本書將著重於：
1.「起心動念」：不談高深的知識和理論或預測市場及趨勢，強調的是基礎的邏輯、原理原則、及實施的步驟，協助民眾「學」得輕鬆。
2.「虛擬實境」：提供簡易的工具與軟體協助民眾開始練「習」，就個人財務狀況進行實務規劃，在操作試算軟體的過程中一步步釐清自己的理財目標、整理個人財務現況並了解相關的各項切身權益，以達到理財教育深化之效。
欣聞政府即將把理財教育納入國中教育課程，甚至向下向上延伸，理財教育勢將成為全民運動，值此時機推動，深深期待未來可大幅提升國民理財教育水平，讓更多人有充分的資訊，降低對於理財投資不當的期待或者過度的恐懼，能鎮定的度過未來可能層出不窮的國際金融風暴與景氣的循環波動，安穩的邁向富足之路。
第一章 初入保險業1 勇氣好友苦追女友十年終成眷屬2 決心過年淪落街頭賣春聯3 堅持做保險前三個月業績掛蛋
第二章 客戶經營4 一買再買又買還買最支持我的二姐與陳姐5 藍海策略高爾夫球創大單6 保險的意義與功能古媽媽一家人
第三章 社團經營7 貴人相助我的扶輪社友們
第四章 競賽經營8 最得意的三面獎牌第一次單月份突破一百萬業績第一次年度個人業績第一名第一次年度個人件數第一名9 對不起！我曾經墮落過晉升襄理後我玩了半年10 DREAM COMES TRUE我終於當上會長
第五章 高峰經營11 上高峰真好我的第一次高峰以及第一次與團隊一起上高峰12 逆轉勝史上最不可思議的一次高峰13 從最差到全國第一名榮獲全國年度四冠王大獎
第六章 增員經營14 再生的力量一年網增十位15 男人中的極品洪大哥找到對的人放在對的位子16 團隊增員力量大呷班、網增、COP
第七章 組織經營17 自己就是老闆自費一百多萬元豪華增員18 群龍無首福氣啦19 組織的力量從一人到一百五十人的團隊
第八章 閃亮保險舞台20 明星換人做做看擔任上千人的大型會議主持人21 原來保險的舞台這麼大擔任講師到大陸、馬來西亞、全台各地分享22 成為全方位的保險人擔任總幹事舉辦各類大型活動
第九章 生活與保險23 一個人旅行超愛京都24 葡萄酒魅力無法擋法國十七天品酒之旅25 單車與我南山行旅輪走台灣，單車環島日誌
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