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本書特色
面對客戶層出不窮的問題,老套的規劃越來越不管用,本書以前所未見的對話方式取代法令解說,真實呈現面臨個案狀況與當事人心情,搭配後續資產規劃提案,精準提出符合人性需求的資產管理模式!
為了讓讀者更能理解為何要規劃的原因,還有一般人面臨處理資產時產生的困擾點,會計師以其20年執業經驗,5,000個家庭實務規劃案例,完整歸納資產四大區塊,讓讀者一目了然。
作者簡介
羅友三
【現職】 信實會計師事務所所長 信實稅務顧問股份有限公司專任講師 社團法人中華民國個人財產規劃人員協會理事長
【經歷】 高考會計師及格 執業會計師 稅務代理人 中華民國商務仲裁會仲裁人 立法院公聽會主講信託規劃實務 會計師公會「信託」專題講師 財團法人台灣金融研訓院專任講師 台北金融研究發展基金會專任講師 國泰金、第一金、華南金、台新金、永豐金、玉山、遠東、上海等銀行信託人員養成班專任講師 各大壽險公司稅務、信託、資產規劃等課程專聘講師 中視、公視、TVBS、三立、東森、非凡等電視媒體理財稅務規劃議題嘉賓 中華民國老人福利推動聯盟-弱勢團體財產信託教育訓練
【著作】 贈與稅遺產稅節稅實務第一版 贈與稅遺產稅節稅實務增訂版 贈與稅遺產稅節稅實務第二版(上、下) 贈與稅遺產稅節稅實務第三版 節稅專賣店系列-幫幫忙 萬金遺產千金稅 節稅專賣店系列-有辦法 找對路贈與沒煩惱 信託節稅規劃-個人信託與受託銀行 台灣人的信託 友三的節稅錦囊 遺產贈與稅之申報與節稅對策 信託財富密碼 新友三的節稅錦囊
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