基金投資工具箱（圖解版）


	本書以圖表形式講解基金投資中常用的各種投資工具，主要包括基金分類、基金選擇、基金診斷、基金定投、基金資產配置等投資者需要重要關注的領域。並甄選各個板塊內經典的分析工具，如基金評級工具、業績評價指標、財務分析工具、定投策略工具等加以介紹、解讀，以期幫助投資者快速掌握和應用好這些工具，從而構建穩定盈利的基金投資組合。



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	目錄第一章　基金投資常用工具 1 第一節　基金認知工具 3 一、什麼是基金 3 二、收益與風險曲線 5 三、風險偏好與基金選擇 6 第二節　基金核心類別 7 一、貨幣基金 7 二、債券型基金、可轉債基金 9 三、股票型基金與指數型基金、混合型基金、平衡型基金 10 第三節　基金知多少 11 一、梳理基金名稱的含義 12 二、基金名稱A、B、C 12 三、基金投資風格：成長型、收入型與平衡型 13 四、投資理念：主動型與被動型 15 五、開放型基金與封閉型基金 16 六、其他基金類型：公募基金、私募基金、QDII、QFII 17 第四節　基金申購工具 18 一、基金認購與申購規則 18 二、基金贖回規則 20 三、基金申購平臺選擇 21 第五節　基金追蹤工具 22 一、晨星資訊 22 二、天天基金網 24 三、雪球（蛋捲）基金 25 四、烏龜量化 26 五、且慢 27 第二章　基金分類工具 29 第一節　股票型基金 31 一、投向分析 32 二、波動與交易技巧 33 第二節　債券型基金 35 一、投向分析 36 二、投資策略 37 三、可轉債及可轉債基金配置策略 39 第三節　貨幣型基金 41 一、投向分析 42 二、投資策略 43 第四節　混合型基金 47 一、投向分析 48 二、投資策略 49 第五節　指數型基金 51 一、指數及指數分類工具 52 二、寬基與窄基 53 三、行業指數 54 四、策略指數 56 五、指數型基金的挑選 58 六、ETF基金及其交易技巧 60 第三章　基金選擇工具 63 第一節　維度一：基金公司診斷工具 65 一、三維評估公司規模 66 二、公司核心投資方向 67 三、明星基金經理與產品 68 第二節　維度二：基金經理分析工具 69 一、以往業績評估 70 二、業績比對分析 71 第三節　維度三：基金挑選與評價工具 72 一、業績評估 73 二、夏普比率 75 三、貝塔係數 77 四、阿爾法係數（詹森指數） 80 五、晨星投資風格箱 82 六、收益率評價法 84 七、最大回撤 86 第四章　基金診斷工具 89 第一節　基金評級工具 91 一、晨星評級 92 二、招商證券評級 94 三、上海證券評級 96 四、濟安金信評級 98 第二節　業績評價工具 100 一、信息比率 102 二、穩定性——標準差 104 三、索提諾比率 106 四、卡瑪比率 108 五、特雷諾比率 110 第三節　財務分析工具 113 一、基礎財務指標 114 二、收入分析 115 三、費用分析 117 第四節　基金投資組合工具 119 一、資產配置 120 二、行業配置 122 三、基金持倉 124 第五章　基金定投工具 127 第一節　定投認知與理論工具 129 一、基金定投原則與時機 130 二、基金定投模式 132 三、微笑曲線 133 四、網格交易法 135 五、柏格公式法 137 第二節　定投策略工具 139 一、金字塔式定投 140 二、均線定投 142 三、市盈率定投 143 四、定投優化策略——價值平均策略 145 五、定投優化策略——急速偏離增投 147 第六章　資產配置與投資規劃工具 151 第一節　資產配置工具 153 一、標準普爾家庭資產四象限圖 154 二、資產配置金字塔 156 三、美林時鐘 158 第二節　基金配置規劃工具 161 一、穩健組合：股票型基金債券型基金貨幣型基金 162 二、平衡風險組合：大盤指數單檔基金 164 三、穩中求進組合：指數型基金靈活配置基金 166 四、二八輪動組合：大盤指數中小盤指數 168 五、不虧錢基金組合：固收產品 170