價值捕手：主權基金如何重塑數字經濟的投資模式

推薦序一 是時候建造最偉大的時間機器了
阿賈伊·羅恩（Ajay Royan）
秘銀資本（Mithril Capital）聯合創始人

推薦序二 最佳投資夥伴
羅素•裡德（Russell Read）
加州公務員退休基金（CalPERS）前首席投資官

推薦序三 成為數位化轉型的先鋒
瑪格麗特·佛蘭克林（Margaret Franklin）
CFA協會總裁兼首席執行官

前言
第1章 危機中崛起的主權投資者
萬億美元俱樂部
緊隨金錢的腳步
大手筆的投資人，ESG的推動者
投身於數字革命

第2章 從被動配置者到主動投資者
幕後的資產所有者
直接投資：從房地產到基礎設施
積極投資者採取行動
獨角獸的稀缺性：公開市場
成熟主權投資基金的新里程碑

第3章 全球尋找獨角獸
萬億美元俱樂部：主權投資基金和獨角獸
矽谷的新風險投資人
中國：狂野的東方
倫敦、印度和新興創新中心

第4章 投資於數字基礎設施的長期資本
從資料到資訊再到知識
主權投資基金與全球基礎設施缺口
網路基礎設施和資料中心
全球智慧物流
智慧城市：城市可持續發展目標
物聯網：為超級互聯的世界融資

第5章 推動本國數位化轉型
尋求“溢出效應”：從全國養老金儲備基金到戰略投資基金
沙漠裡的科技中心
非洲創新的主權財富基金結構
數字非洲：更宏大的故事

第6章 更早期，更靈活
WeWork潰敗之年
淡馬錫：資深投資人的坎坷之路
新策略，新配置
成為風險投資基金：早期、靈活和投資組合方式
從早期創新開始

第7章 尋找人才，組建捕獵隊伍
楠塔基特島雪橇之旅
AlpInvest：更具吸引力的雇主？
安大略省市政雇員退休系統和牛津物業公司
走出去：新加坡基金和加拿大養老金
日本投資公司：不要在母國嘗試
播種：華山資本和願景基金
多元化和參與：建立生態系統

第8章 海外擴張與國家安全衝突
白衣騎士，危難少女，從此不再幸福
並非所有的國家安全問題都是一致的
美國外國投資委員會起源
能源安全，國家安全
關鍵基礎設施，擴展審查
擰緊數字螺絲
美國外國投資委員會對主權投資基金的審查程式已經改變

第9章 國際緊張局勢下的技術交易
技術與半導體晶片
從硬科技到無形資料
歐洲：德國、英國、法國
以色列和日本：難以平衡的技術三角
中美跨境關係
重新考慮對科技公司的直接投資

第10章 超級資產所有者
強大的ESG保護者
超級金融科技機構
分裂的科技未來
從“相互確保摧毀”到“相互確保繁榮”：和平外交
結語
參考文獻

馬文彥
CFA，跨境數字經濟投資人，金融律師，作家，兼任教授。中國主權財富基金中投公司（CIC）前董事總經理兼北美代表處負責人。現為美國Cloud Tree Ventures風險基金創始合夥人，紐約大學法學院兼任教授。曾擔任英國巴克萊銀行（紐約）北美股權市場部副主管，摩根大通投資銀行資本市場部副總裁，美國達維律師事務所紐約總部證券律師。2013年獲達沃斯世界經濟論壇年度“全球青年領袖”榮譽，2014年獲紐約大學傑出校友獎。
 
(美)保羅·唐斯（Paul Downs）
紐約霍金路偉（Hogan Lovells）國際律師事務所合夥人，哥倫比亞大學和紐約大學法學院客座授課。曾擔任多個主權基金的外部律師。