Excel儀錶盤實戰

本書講解了Excel儀錶盤（Dashboard）的基本知識，以及一套作者在實戰中總結的利用Excel設計儀錶盤的流程和方法。
 
本書通過4個在職場中真實應用的Excel儀錶盤案例，按照由易到難、循序漸進的教學方式，詳細地講解了如何利用Excel將普通資料包表設計成儀錶盤視覺化分析報告的構思方法和設計步驟。讀者可以根據自身的Excel應用水準，靈活選擇學習起點，通過對本書的學習，用Excel設計出具有專業水準的儀錶盤報告。
 
本書適合具備初級或中級Excel應用水準的職場人士、資料分析師、即將走向職場的在校大學生及Excel資料視覺化愛好者閱讀。

第1章 認識儀錶盤 1
1．1 什麼是儀錶盤 2
1．2 為什麼要學習儀錶盤 3
1．3 儀錶盤設計工具 3
1．3．1 水晶易表 3
1．3．2 Tableau 4
1．3．3 Power BI 5
1．4 Excel儀錶盤報告 6
1．4．1 Excel能夠實現儀錶盤嗎 7
1．4．2 Excel的資料視覺化分析功能升級 10
1．5 Excel儀錶盤業界專家及經典案例 11
1．5．1 國內代表性專家及經典案例 11
1．5．2 國外代表性專家及案例 12
1．6 Excel儀錶盤的工作原理與案例解讀 14
1．6．1 Excel儀錶盤的工作原理 14
1．6．2 Excel儀錶盤案例解讀 15
1．7 @exceldashboard風格儀錶盤案例賞析 18
本章小結 31

第2章 Excel儀錶盤的設計流程 32
2．1 設計Excel儀錶盤報告的七個步驟 33
2．2 準備數據 33
2．2．1 一維資料來源表 34
2．2．2 二維交叉資料來源表 35
2．2．3 多維交叉資料來源表 36
2．3 需求分析 38
2．3．1 金字塔結構 38
2．3．2 經典管理思維 39
2．3．3 結構化資料分析 43
2．4 選擇儀錶盤風格類型 44
2．4．1 經典小圖表風格 44
2．4．2 微線圖風格（績效分析型） 46
2．4．3 綜合混搭風格 47
2．4．4 配色與字體 48
2．5 如何設計視覺化組件 51
2．5．1 如何設計KPI看板分析部分 52
2．5．2 如何設計跟蹤對比分析部分 54
2．5．3 如何設計結構分析與相關性分析部分 56
2．5．4 如何設計績效分析部分 58
2．6 資料計算模型設計 59
2．7 繪製Excel儀錶盤的設計草圖 61
2．8 Excel儀錶盤框架設計 62
2．9 Excel儀錶盤組裝 63
2．9．1 錨定功能 64
2．9．2 拍照功能 64
2．10 測試和檢查 66
2．11 發佈和共用 67
本章小結 69

第3章 實戰案例――家用電器專賣店銷售分析 71
3．1 本案例學習要點 72
3．2 準備數據 72
3．2．1 資料來源類型分析 72
3．2．2 資料分析方法 72
3．3 需求分析 72
3．3．1 金字塔結構分析 72
3．3．2 管理模型――平衡計分卡 73
3．3．3 結構化資料分析 73
3．4 選擇風格與配色 74
3．4．1 風格選擇 74
3．4．2 配色選擇 74
3．5 重點Excel技能講解 75
3．5．1 如何在Excel中選中整行或整列 75
3．5．2 如何選中不連續的行或列 75
3．5．3 如何選中連續的儲存格區域 75
3．5．4 如何選中多個任意儲存格 76
3．5．5 如何精確設置行高 76
3．5．6 如何精確設置列寬 76
3．5．7 如何合併多個連續的儲存格 77
3．5．8 如何設置儲存格內文字內容的屬性 77
3．5．9 如何在一個儲存格中引用另一個儲存格中的內容 78
3．6 儀錶盤框架設計 78
3．6．1 標題區框架設計 78
3．6．2 KPI看板區框架設計 80
3．6．3 銷售運營分析區框架設計 81
3．6．4 主營產品銷量與毛利潤分析區框架設計 84
3．6．5 底欄資訊區製作 87
3．6．6 整體儀錶盤邊框製作 87
3．7 銷售運營分析區視覺化元件設計與儀錶盤組裝 89
3．7．1 總銷售額分析 89
3．7．2 總毛利潤分析 93
3．7．3 毛利率分析 98
3．7．4 主營產品銷量分析 101
3．7．5 主營產品銷售額結構分析 104
3．7．6 主營產品毛利潤額結構分析 106
3．8 主營產品銷量與毛利潤分析區視覺化元件設計與儀錶盤組裝 107
3．8．1 彩電銷量與毛利潤額分析 108
3．8．2 冰箱銷量與毛利潤額分析 110
3．8．3 製作其他產品銷量與毛利潤額分析圖表 111
3．9 KPI看板視覺化元件製作與儀錶盤組裝 112
本章小結 114

第4章 實戰案例――汽貿公司售後服務運營能力分析 116
4．1 本案例學習要點 117
4．2 準備數據 117
4．2．1 資料來源類型分析 117
4．2．2 資料分析方法 117
4．3 需求分析 118
4．3．1 金字塔結構分析 118
4．3．2 管理思路 119
4．3．3 結構化資料分析 119
4．4 選擇風格與配色 120
4．4．1 風格選擇 120
4．4．2 配色選擇 120
4．5 重點Excel技能講解 120
4．5．1 更改圖表資料來源 120
4．5．2 調整圖表的繪圖區大小 122
4．5．3 設置折線圖的橫坐標起點為0 122
4．6 儀錶盤框架設計 123
4．6．1 儀錶盤的框架結構分析 123
4．6．2 儀錶盤標題區框架設計 125
4．6．3 KPI看板分析區和維修保養業務分析區框架設計 126
4．6．4 鈑噴部業務分析區框架設計 129
4．7 視覺化元件的設計和儀錶盤的組裝 129
4．7．1 維修保養業務分析區的分析圖表設計 130
4．7．2 鈑噴部業務分析區的分析圖表設計 141
4．7．3 一級KPI關鍵指標分析看板設計 144
4．7．4 二級KPI關鍵指標分析看板設計 147
4．8 檔案保護和輸出 152
4．8．1 檔案保護設置 152
4．8．2 儀錶盤輸出格式設置 153
4．8．3 Excel儀錶盤的輸出應用 154
4．9 學員問答Q＆A 156
4．9．1 儀錶盤的分析圖表要不要添加資料標籤 156
4．9．2 儀錶盤的儲存格框架如何靈活應用 157
本章小結 157

第5章 實戰案例――汽貿公司銷售部業務分析儀錶盤報告 159
5．1 本案例學習要點 160
5．2 案例背景 160
5．3 準備數據 162
5．3．1 資料來源類型分析 162
5．3．2 資料分析方法 163
5．4 需求分析 163
5．4．1 金字塔結構分析 163
5．4．2 管理思路 164
5．4．3 結構化資料分析 164
5．5 選擇風格與配色 164
5．5．1 風格選擇 164
5．5．2 配色選擇 165
5．6 重點Excel技能講解 165
5．6．1 微線橫條圖設計 165
5．6．2 微線溫度計圖設計 166
5．6．3 條件格式圖示集應用 168
5．6．4 重點函數講解 169
5．6．5 自動刷新排序計算模型 172
5．6．6 定義名稱 173
5．7 柵格化儲存格設計儀錶盤框架 174
5．7．1 框架結構分析 174
5．7．2 參數表設置 175
5．7．3 儀錶盤標題區框架設計 175
5．8 視覺化元件設計和儀錶盤組裝 178
5．8．1 編寫第一關鍵指標自動排序計算模型 178
5．8．2 “整車”指標微線橫條圖分析 178
5．8．3 整車業務貢獻率視覺化分析 180
5．8．4 精品業務視覺化分析 181
5．8．5 銷貸業務視覺化分析 183
5．8．6 車險業務視覺化分析 185
5．8．7 KPI看板視覺化分析 186
5．9 檔案保護和輸出設置 190
5．9．1 儀錶盤的輸出設置 190
5．9．2 設置檔案保護 191
5．10 學員問答Q＆A 192
5．10．1 本章實戰案例為什麼沒有詳細的步驟講解 192
5．10．2 在實際工作中多個部門如何協同應用儀錶盤報告 192
5．10．3 微線圖不能滿足全部分析需求該怎麼辦 193
本章小結 194

第6章 實戰案例――DCC電話行銷業務關鍵指標分析報告 195
6．1 本案例學習要點 196
6．2 案例背景 196
6．3 準備數據 196
6．3．1 資料來源類型分析 196
6．3．2 資料分析方法 197
6．4 需求分析 197
6．4．1 金字塔結構分析 197
6．4．2 管理思路 198
6．4．3 結構化資料分析 198
6．5 選擇風格與配色 198
6．5．1 風格選擇 198
6．5．2 配色選擇 198
6．6 重點Excel技能講解 199
6．6．1 連接儲存格中的字串 199
6．6．2 設計自訂圖表看板 199
6．6．3 指針式儀錶 200
6．6．4 創建散點圖 204
6．6．5 創建氣泡圖 205
6．6．6 統計類函數 206
6．7 柵格化儲存格製作儀錶盤框架 208
6．7．1 框架結構分析 209
6．7．2 標題區框架設計 209
6．7．3 KPI關鍵指標看板區框架設計 210
6．7．4 電話量與成交量分析區框架設計 211
6．7．5 相關性分析區和員工績效分析區框架設計 211
6．8 製作視覺化元件及組裝儀錶盤 213
6．8．1 參數表設計 213
6．8．2 電話量與成交量計算模型 213
6．8．3 KPI看板關鍵指標計算模型 216
6．8．4 指標式儀錶KPI看板分析區設計 221
6．8．5 電話量分析區設計 223
6．8．6 成交量分析區設計 226
6．8．7 相關性分析區設計 226
6．8．8 集客來源分析區設計 232
6．8．9 電銷顧問績效分析區設計 236
6．9 學員問答Q＆A 240
本章小結 241

姜輝，現某汽車品牌行銷總監，擅長運用Excel進行資料呈現和管理，通過資料分析發現資料背後的資訊，對Dashboard儀錶盤應用頗有心得。