金融智能投顧（高級）

本書是“金融智慧投顧職業技能等級證書”認證考核專用教材，內容涵蓋私募股權基金、信託與財富管理、外匯投資、期貨與衍生品市場、宏觀經濟分析、證券投資的技術分析、綜合規劃、智慧投研、智慧風控、智慧投顧工具認識與場景使用等。本書既可以作為“金融智慧投顧職業技能等級證書”的配套培訓用書，也可以作為本科院校、高職院校、中職院校等職業技能培養的教學用書。

第一篇 金融產品（ ）解析
第一章 基金：私募股權基金
1.1 私募股權基金概述
1.2 PE的盡職調查與投後管理
1.3 PE的退出與對賭
1.4 PE的監管
第二章 信託與財富管理
2.1 信託的本質及起源發展
2.2 信託的基本要素及分類
2.3 家族信託與財富傳承
第三章 外匯投資
3.1 外匯與貨幣對
3.2 外匯交易市場
3.3 世界貨幣體系變遷
3.4 匯率決定理論
3.5 決定匯率變動的主要因素
3.6 匯率變動對經濟的影響
3.7 外匯交易
第四章 期貨與衍生品市場
4.1 市場體系與制度
4.2 期貨合約與交易制度
4.3 套期保值與套利
4.4 期權
4.5 中國其他金融衍生品

第二篇 投資分析方法
第五章 宏觀經濟分析
5.1 宏觀經濟分析框架
5.2 宏觀經濟指標體系
5.3 宏觀經濟指標解讀
第六章 證券投資的技術分析
6.1 經典技術分析理論
6.2 K線形態分析
6.3 透過資料資訊理解價格走勢
6.4 指標分析及應用

第三篇 綜合科學規劃
第七章 綜合規劃
7.1 投資規劃
7.2 保障規劃

第四篇 智能投顧
第八章 智能投研
8.1 業務流程與功能
8.2 技術原理
8.3 市場空間及行業發展趨勢
8.4 智慧投研領域案例分析
第九章 智能風控
9.1 人工智慧在金融風險管理中的應用領域
9.2 具體原理與技術
9.3 目前市場上的應用
第十章 智慧投顧工具認識與場景使用
10.1 山東郵政理財師App
10.2 智慧理財師App

參考文獻