零碳金融：碳中和的發展轉型


	中國確立了“2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和”的發展目標，是人類應對氣候變化合作中的里程碑。作為發展中大國，中國計畫僅用 30 年的時間減少排放，實現從達峰到中和任重道遠。在這一目標指引下，社會經濟和生活的方方面面都將發生深刻變革。消費、市場、監管、投資等領域該如何應對？作為現代經濟的核心，金融部門需要做出哪些改變？《零碳金融》一書嘗試回答這些新問題。本書聚焦碳中和實現的金融驅動力和經濟分析，結合金融投資的一線實踐，提出金融支持綠色轉型主要有三個作用域：綠色金融、碳金融以及轉型金融——尤其是後者，在雙碳目標落實中將發揮關鍵作用。本書還對碳金融、碳足跡、碳資產管理、碳交易監管等前沿問題深入分析，提出要完善綠色金融及碳金融體制機制，著重發揮轉型金融在孵化突破技術和驅動產業“轉綠”方面的作用。碳中和目標的實現需要靠政策、市場、技術三者合力完成。本書另外從數位化減排、有為政府以及新實體企業行動等角度，梳理綠色轉型的綜合路徑。現代企業實施“減碳為零”戰略，更多企業家抱著“重做一遍” 的精神躬身入局，吸引更多長期金融資本，投向低碳零碳科技，提高能源效率，實現規模化綠色產品和服務，才是全社會實現碳中和願景的通途。



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	目錄第一章碳中和金融分析一、雙碳目標與新發展框架 / 003 （一）低碳轉型是未來發展路徑 / 003 （二）減排要依靠市場機制 / 004 二、綠色溢價 / 009 （一）平價碳成本 / 010 （二）綠色溢價與碳價 / 011 三、碳產權與外部性 / 012 （一）氣候變化的外部性 / 012 （二）碳產權 / 012 （三）碳配額與碳信用 / 016 四、便利收益 / 017 （一）便利收益與風險溢價 / 017 （二）碳便利收益的期權特性 / 018 五、風險管理 / 018 （一）非市場風險 / 019 （二）市場基礎、運行和濫用風險 / 021 第二章綠色消費與碳足跡一、碳足跡與碳資訊披露 / 027 （一）碳標籤 / 027 （二）消費源頭減排 / 029 （三）碳資訊披露 / 030 二、綠色消費引導綠色供給 / 032 （一）綠色戰略頂層設計 / 033 （二）執行新型消費計畫 / 035 （三）增加創新綠色供給 / 036 三、綠色行為與個人激勵 / 037 （一）觀念機制更新 / 037 （二）環保行為干預 / 041 第三章零碳金融一、金融：零碳化調整 / 047 （一）實現碳中和的三大金融域 / 047 （二）發展零碳金融至關重要 / 054 二、氣候金融 / 056 （一）內涵與實踐 / 057 （二）氣候金融體系 / 059 三、權益與包容性金融 / 063 （一）權益金融和投資基金 / 063 （二）普惠與包容性金融 / 066 四、可持續金融 / 067 五、零碳金融應重視發輾轉型 / 069 （一）完善綠色標準 / 069 （二）披露環境資訊 / 070 （三）激勵低碳投融資 / 070 第四章碳金融一、碳排放權交易 / 075 （一）交易標的 / 075 （二）商品與金融屬性 / 077 二、主要規則 / 078 （一）交易制度 / 078 （二）市場主體 / 081 三、碳產品 / 082 （一）碳現貨：新征程 / 082 （二）碳期貨：大未來 / 084 （三）碳金融衍生品 / 086 四、碳基金投資 / 090 第五章綠色金融一、綠色信貸 / 101 （一）界定與概述 / 101 （二）綠色信貸制度 / 105 （三）銀行綠色信貸管理 / 107 二、綠色證券 / 109 （一）界定與概述 / 110 （二）制度與指數 / 113 （三）ESG與資訊披露 / 116 三、綠色債券 / 120 （一）界定與概述 / 120 （二）標準與實踐 / 121 （三）發行條件與流程 / 127 四、綠色保險 / 131 （一）界定與概述 / 131 （二）制度與實踐 / 133 （三）發展與保障 / 136 五、完善中國綠色金融政策框架 / 140 （一）優化綠色金融標準 / 141 （二）強化能力完善認證 / 142 （三）創新產品鼓勵披露 / 143 第六章轉型投資一、能源清潔和可再生 / 147 （一）清潔發電和可再生能源 / 149 （二）生物質開發利用（非電力） / 151 二、能源密集型製造業 / 152 （一）製造端是主要排放源 / 152 （二）製造業升級與減排 / 153 三、交通和居住產業 / 154 （一）新能源汽車 / 154 （二）節能建築 / 156 四、農業現代化與科技化 / 157 （一）動植物資源與現代育種科技 / 158 （二）農產品與食品安全科技 / 161 （三）農業現代化設施與資訊化 / 161 （四）林業科技與森林碳匯 / 165 五、突破性前沿科技 / 165 （一）碳減排技術 / 165 （二）零碳與負碳技術 / 168 第七章有為政府一、碳政策組合 / 175 二、碳稅與碳邊境稅 / 178 （一）碳稅的討論 / 178 （二）碳邊境稅與碳洩漏 / 180 （三）碳關稅對中國的挑戰 / 182 三、碳監管 / 183 （一）國外碳市場的監管經驗 / 184 （二）構建公平有效監管體系 / 185 （三）強化市場監管手段 / 186 （四）全程監管：從排放行為到配額交易 / 187 四、完善法制體系 / 188 （一）提高層級配套細則 / 189 （二）完善法制內在邏輯 / 190 五、消除非市場壁壘 / 193 （一）規範各行業減排技術標準 / 193 （二）構建碳排放核查體系 / 193 第八章國際借鑒一、美國：自主碳減排交易 / 197 二、歐盟：完備碳市場嘗試 / 199 三、日本：碳排放總量交易 / 202 四、印度：探索碳期貨和碳融資 / 205 第九章數位化減排一、數位化浪潮：推動減碳 / 211 二、數位化生活與居民減排 / 213 三、數位化轉型與企業減排 / 214 （一）數字產業發展優先減排 / 216 （二）數位化轉型加速製造業減排 / 219 四、能源互聯網驅動減排 / 220 （一）釋放數位化潛力提效 / 220 （二）能源與工業互聯網脫碳 / 221 五、數位化減排的新空間 / 224 （一）發揮大型科技公司的優勢 / 224 （二）助力城市管理和運行減碳 / 227 第十章新實體企業：重做一遍一、實現碳中和，企業是主力軍 / 231 （一）明確雙碳戰略 / 231 （二）培育低碳新模式 / 232 （三）內部碳資產管理 / 233 二、零碳金融：支援新實體 / 235 （一）服務之上更應支援轉型 / 235 （二）傳統金融加速“點綠成金” / 237 三、企業家精神：實現碳中和的關鍵 / 238 四、應對氣候危機：中國企業在行動 / 241 參考文獻 / 247 後記 / 255 附錄 / 257