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共同基金投資在臺灣已然成為一個「個人理財」及為退休金準備而投保的「投資型保單」連結必須擁有的最重要投資標的。特別是臺灣勞退基金新制及私校退撫儲金，分別自2005年及2010年開始實施確定提撥制以來，更加速共同基金在臺灣資本市場的迫切需求與重要性。本書的特色將能提供讀者正確且即時的基金投資觀念： ►本書三位作者均具相當豐富的海內外共同基金與退休基金之專業實務基金管理經驗，讀者熟讀本書將能建立最客觀且終身受用的投資理財基礎。 ►本書涵蓋範圍除了傳統與特殊性的共同基金商品介紹之外，更闢有專章介紹基金公司的組織運作流程，可供一般讀者及基金經理人了解基金公司的內部作業情形。 ►本書各章均附加「焦點鏡頭」，提供讀者當前最新或是最熱門的基金管理話題，包括2014年成立的勞動基金運用局、勞保年金修訂草案爭議、最佳基金報導、退休基金委外經營、基金醜聞事件、美國401(k)及IRA最新發展等議題。 ►本書除了介紹共同基金之外，並詳細介紹退休金制度的分類及臺灣目前三大退休基金的經營管理概況與檢討，以幫助讀者了解攸關自己退休金權益之退休基金的運作實況。
第一篇 認識基金念 第01章 共同基金的意義與發展 1.1 全球共同基金現況 1.2 美國共同基金現況 1.3 臺灣共同基金概況 1.4 相關網站 第02章 基金公司的運作與道德規範 2.1 什麼是共同基金 2.2 共同基金的運作流程 2.3 基金公司的組織架構 2.4 基金管理的道德規範 2.5 基金管理弊案解析 第二篇 共同基金的分類 第03章 傳統基金的種類 3.1 共同基金分類介紹 3.2 主動式管理型基金與被動式管理型基金 3.3 絕對報酬型基金與相對報酬型基金 3.4 境內基金與境外基金 3.5 開放型基金與封閉型基金 3.6 股票型基金、債券型基金與貨幣型基金 3.7 其他類型基金 第04章 特殊性質基金的種類 4.1 保本型基金 4.2 避險型基金 4.3 不動產證券化型基金 4.4 金融資產證券化基金 4.5 商品期貨基金 4.6 通貨膨脹保護證券 第三篇 共同基金的投資策略 第05章 債券型基金的投資策略 5.1 債券的基本概念 5.2 債券型基金的投資策略 第06章 股票型基金的投資策略 6.1 股票型基金的基本介紹 6.2 股票型基金的投資策略 6.3 股票型基金投資策略的類型 第07章 組合型基金的投資策略 7.1 組合型基金的基本介紹 7.2 組合型基金與景氣循環 7.3 組合型基金的投資策略 第四篇 共同基金的績效評估與基金的選擇 第08章 共同基金的績效評估 8.1 影響基金績效的因素 8.2 基金績效評估的指標 第09章 如何選擇合適的共同基金 9.1 共同基金投資者的類型 9.2 如何選擇合適的共同基金 第五篇 退休金制度與退休基金的經營管理 第10章 退休金計畫概述 10.1 退休金的意義 10.2 退休金計畫的種類 附錄10.1 香港強積金（MPF） 附錄10.2 已退休私校教師可回溯領年金 第11章 臺灣三大退休基金運用概況與檢討 11.1 臺灣三大退休基金概述 11.2 臺灣三大退休基金的運用概況與經營績效 11.3 臺灣三大退休基金的資產配置 11.4 臺灣退休基金管理的主要問題與建議
作者簡介 陳登源 現職 銘傳大學財務金融研究所基金管理兼任副教授 學歷 交通大學管理科學研究所博士 甲等特考經濟分析優等及格 經歷 考試院退撫基金監理委員會執行秘書 中華民國退休基金協會發起人、秘書長、副理事長 台灣理財顧問認證協會（CFP）考試認證委員會主任委員 淡江大學管理科學研究所副教授、管理學系系主任 巫慧燕 現職 英商施羅德證券投信總裁 中華民國退休基金協會副理事長 歐洲在台商務協會理事、資產管理委員會聯席主席 中華民國證券投信暨顧問商業同業公會理事 學歷 美國Azusa Pacific University企管碩士 黃建勝 現職 元富證券公司財富管理部副總經理 中華民國信託業商業同業公會監事 中華民國證券商業同業公會財富管理委員會績優委員 財團法人養德文教基金會董事 國立空中大學課程及教學策劃委員會委員 學歷 成功大學工業管理研究所碩士 經歷 行政院主計處科員 寶來證券投顧公司經理 公元證券投資信託公司協理 華南永昌證券公司風控長
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