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│作者序│ 自序 前言 │第一章 投資績效不彰原因總檢討│ 一、以報章雜誌媒體所提供的訊息作為投資判斷的依據 二、長期投資成為心中標準答案 三、追逐市場明牌、短線熱賣、一知半解或物超所值的商品 四、資金過度集中於高風險性商品 五、預期過高的報酬率，未確實執行停利停損動作 六、無法面對損失、不願承認失敗 七、過度自信及抱持樂觀主義 八、風險「接受度」與風險「承受度」並不相同 九、投資決策方式不恰當 十、大舉擴張信用，用短期資金作長期規劃 │第二章 制定及執行完整資產配置規劃│ 一、資產配置的目的 二、資產配置的流程 三、投資商品的選擇 四、保本商品的選擇 五、分散投資標的 六、定期檢視目標計畫 七、確實執行停利停損動作 │第三章 如何由保險業務員轉型為專業理財顧問│ 一、保險業務人員為何需要轉型 二、保險業務人員應如何轉型 │第四章 如何協助客戶達成投資理財目標│ 一、了解客戶過往投資經驗 二、確認客戶的風險屬性 三、對客戶進行財務需求分析 四、協助客戶挑選適合的金融商品 五、協助客戶完成分散風險的投資配置規劃 六、提醒客戶執行停利停損動作 七、定期檢視並善盡提醒告知責任 │第五章 基金配置實際案例解析│ 案例一：基金配置不宜超過十檔 案例二：分散配置以降低風險 案例三：分散配置以降低風險 案例四：定時定額投資仍應兼顧長短期績效 案例五：配置內容應與投資人年齡相符 案例六：債券型基金不等同於低風險基金 案例七：年輕族群積極投資仍應兼顧穩健配置 案例八：定時定額須秉持中長期投資的觀念
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