中國式家族辦公室：如何戰略性地構建家族資產管理體系

01 正本清源：家族辦公室的商業基因和組織基因
歷史沿革背後的商業基因溯源　／　003
業務認知背後的組織基因測序　／　023
探討：家族辦公室成長模式選擇　／　035
 
02 中國第一批聯合家族辦公室創設者的“起心動念”
為什麼這麼多人創設家族辦公室　／　043
探討：如何把握家族辦公室行業先行者優勢　／　047
實現幸福人生：高淨值人士/家族　／　051
職業十字路口：私人銀行家、資深理財師、MDRT成員等金融人士　／　058
事業“第二曲線”：律師、稅務師、諮詢師、移民顧問等專業人士　／　068
創設聯合家族辦公室必須思考的幾個問題　／　076
延伸閱讀：家族辦公室“起心動念”的常見問題　／　089
 
03 家族辦公室的創設規劃和落地路徑
家族辦公室在中國應該採用哪種法律形式　／　095
家族辦公室治理結構的底層邏輯　／　097
如何在中國落地聯合家族辦公室治理架構　／　107
創設、組建家族辦公室的基本流程和優脈SOP　／　115
家族辦公室創設初期的挑戰和對策　／　120
特別關注：保險系家族辦公室　／　127
 
04 家族辦公室的品牌戰略和客戶關係
一切站在客戶視角思考　／　135
家族辦公室品牌戰略規劃　／　143
家族辦公室客戶發展策略　／　152
延伸閱讀1：關於經驗型專業機構的小型沙龍　／　161
延伸閱讀2：關於經驗型專業機構的文章發表　／　163
客戶關係深化的“雙人舞”　／　168
客戶關係建設是家族辦公室可持續發展的基石　／　177
 
05 家族辦公室基本功：諮詢服務
什麼是諮詢　／　181
“財富體檢”的一小步，財富管理的一大步　／　190
諮詢服務：轉變客戶信念的策略與方法　／　202
諮詢建議與解決方案呈現　／　211
附件：財富管理風險診斷問卷　／　216
 
06 家族資產管理：保值與增值
如何設計一個高品質家族資產管理解決方案　／　231
探討：家族辦公室如何挖掘客戶需求，獲得為客戶服務的機會　／　241
優脈家族資產管理解決方案介紹　／　242
家族辦公室資產管理體系、能力和資源建設　／　250
家族辦公室資產管理能力建設的策略與路徑選擇　／　263
 
07 傳承首次大考：中國的家族辦公室如何破局
在中國市場提供傳承服務面臨的挑戰　／　269
探討：保險在中國的價值與挑戰　／　277
案例：國內的家族信託，能真正起到作用嗎？　／　280
中國的家族辦公室如何建設傳承服務能力　／　282
附件：信託公司盡職調查問卷　／　292
適合中國市場的家族傳承方案　／　298
 
08 家族辦公室的地基：法律合規、運營與資訊系統
家族辦公室的合規要求和法律監管　／　317
附件1：基金投資者風險測評問卷範本（個人版）　／　325
附件2：某家族辦公室利益衝突防範制度　／　328
家族辦公室的運營與資訊管理系統　／　336
附件1：家族辦公室複雜性評估表　／　339
附件2：優脈家族辦公室資訊管理系統　／　345
 
後記：優脈——小荷才露尖尖角　／　349

應松
優脈·家族辦公室聯盟創始人/董事長 首席執行官
杭州電子工業大學工學學士
中歐工商管理學院金融管理學碩士
加入中國平安集團10年，曾參與集團創業歷程，1997年起參與平安—麥肯錫改革及互聯網綜合金融服務平臺的創立；此後受邀加盟英國標準人壽保險公司（Standard Life）、瑞典斯堪地亞集團（Skandia Group）、法國安盛公司（AXA）等國際性公司任職高管。
 
擁有30年金融行業從業經歷，直接服務過近千名（超）高淨值人士，管理和培養的金融人士遍及財富管理行業，參與盡調和風控的各類金融產品千餘個，對中國高淨值財富市場的發展和變遷有著深刻的認知和瞭解，是中國財富管理行業成長和發展的親歷者。