財富管理360度：家庭財富管理綜合籌劃指南

推薦序 陳淩
01 概論編
02 資產配置編
第一章 揭開資產配置的真實面容
第二章 讓資產配置真正為“我”所用
第三章 找到值得託付的“他”
第四章 關注特殊品類，做好全面防護
03 法律編
第五章 尋找資產保全的定海神針
第六章 家庭財富傳承的法律密碼
第七章 婚姻家庭中的法商智慧
04 稅務編
第八章 稅收中的“潛力股”——個人所得稅
第九章 房產相關的稅務問題
第十章 全球稅務透明背景下的資產配置原則
第十一章 各國傳承稅費知多少
05 養老編
第十二章 開啟新時代的養老序幕
第十三章 長壽時代下的養老新篇章
06 信託編
第十四章 構建家族財富的保險箱
第十五章 家族財富的守護者與執行人
附錄 《金融從業規範 財富管理》

泰康人壽總公司投顧團隊（以下簡稱投顧團隊）是泰康人壽自2017年起歷時多年傾力打造的複合型、高水準專家隊伍，覆蓋投資、法律、稅務、養老、信託等多個專業領域，團隊成員均為經驗豐富、專業務實且具有高度創造性的專家。自成立伊始，投顧團隊即致力於服務客戶、賦能隊伍、影響行業、開創未來，以客戶全生命週期的綜合性需求為導向，通過顧問諮詢、方案定制、風險化解及產品設計等服務，為客戶提供包括資產配置、養老規劃、資產保全與財富傳承在內的一站式、多維度、全方位解決方案，並持續賦能精英隊伍，不斷提升壽險行業的服務水準與專業能力。同時，投顧團隊還積極總結行業經驗，勤於探索行業前沿動態，時刻把握時代脈搏，不斷開拓顧問式財富管理的新篇章。