ETF 智能投資與機器人理財實務與應用

　　機器人理財發展至今約12個年頭，根據市場調查公司Statista預估，2021年全球管理規模將突破1兆美元，並在2023年翻倍突破2兆美元，顯見全球金融機構與金融科技新創公司，無不重視機器人理財的發展。

 

　　機器人理財的核心技術，主要體現於資產配置及投資組合管理的能力，與傳統財富管理服務最大的差異，在於從一次一檔（單筆投資）與多次一檔（定期定額），走向一次多檔（投資組合）與多次多檔（定期定額＋投資組合＋再平衡），有利降低風險與提高長期績效。

 

　　本書從美國資產管理生態談起，楬櫫傳統大型金融機構已跨足機器人理財領域，包括Vanguard、Charles Schwab及TD Ameritrade等；接著教導投資人善用元大ETF-AI智能投資平台，補足人為投資的不足，打造更加穩健成長的AI理財計畫。

 

　　內容精要

　　►一次看懂：海外機器人理財商業模式

　　►操作密技：多檔ETF規畫客製化投資組合

　　►獨家情報：投資組合最佳化技術

　　►實例分享：動態再平衡策略

　　►退休利器：用智能投資累積養老金

〈作者序〉智能投資大趨勢 資產配置新思維   劉宗聖

 

1. 美國資產管理生態正在改變

2. Vanguard：全球機器人理財龍頭

3. Charles Schwab：多元解決方案的提供者

4. Betterment：金融新創的領頭羊

 

1. 元大投信引領台灣ETF發展

2. 智能投資組合：提供客製化投資組合

3. 投資組合計算器：使用歷史數據回測

4. 事件投資策略：從分析報告剖析市場

5. ETF優化數據：法人等級的專業資訊

6. 知識教育專欄：從資訊圖表吸收資訊

 

1. 雞蛋不要放在同一個籃子裡

2. 「再平衡」機制有利長期績效提升

3. 存股不是傻抱，要有調節機制

4. 投資組合績效評估的方法

5. 退休理財利器超級比一比

 

1. 馬克維茲的現代投資組合理論

2. 風險平價策略：要求各類資產雨露均霑

3. Black-Litterman模型：投資人觀點＋市場均衡收益

4. 金融投資新浪潮：機器學習技術應用

5. 導入AI深度學習的資產配置模組

6. 給台灣人的全球資產配置

 

盤中零股交易上路 AI投資研究中心兼具理論實務

 

 

　　元大投信董事長

 

　

　　元大投信總經理

 

 

　　元大投信指數曁量化投資事業群協理

 

 

　　元大ETF-AI智能投資平台專案負責人

 

 

　　指數暨量化投資事業群 基金經理

 

 

　　指數暨量化投資事業群 基金經理

 

 

　　指數暨量化投資事業群 研究員

 

 

　　指數暨量化投資事業群 研究員

 

 

 

　　2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組

　　國立臺灣師範大學管理研究所

 

 

　　2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組

　　國立成功大學經濟學系

 

 

　　2020年元大投信暑期學生智能投資研究小組

　　東吳大學中國文學系

 

 

　　國立臺灣師範大學智能與指數化投資研究中心兼任研究助理

　　國立臺灣師範大學企業管理學系